В одном старинном кабаке, где эль был кислым, а разговоры бесконечными, два воина затеяли вечный спор: какое оружие лучше в бою, меч или топор? «Да я одним взмахом срублю тебе щит!» - рычит топорщик. «А я тебя проткну, пока ты только замахиваешься», - спокойно парирует мечник. И тут в спор вмешивается старый трактирщик: «Сынки, не в железе сила, а в том, кто его держит». Меч, особенно классический каролинг раннего средневековья, это оружие аристократии. Он требует обучения с раннего детства, ведь это не просто кусок железа, а капризное оружие требующего умения и чувства дистанции...

Пустыня странное место для человека, росшего на берегу моря и среди густых лесов. Жара и недостаток воды вынуждают двигаться медленно. Караван плетётся со скоростью хромой гусеницы. Клетки с опасными рабами накрыли грязной тканью, спасая товар от солнца. Обычные же идут широкой цепью, под надзором. Впереди тянутся повозки и гружёные верблюды. Орландо то и дело плетётся в хвосте, то меняется с отрядами поддержки по бокам. Время от времени поглядывает в небо, солнце, кажется, прибито к зениту и, будто бы, увеличивается...