Главный сюжет игры. … Дав распоряжение отправить в Ривервуд стражу, ярл Балгруф Старший внезапно подскочил со своего трона и махнул рукой, зазывая за собой принёсшего весть о драконе гонца. Довакин удивлённо пожал плечами – но делать нечего – подался следом в покои придворного мага, слушая, как ярл рекомендует его Фаренгару в качестве специалиста по драконам… Фаренгар Тайный Огонь не стал утаивать правду: - есть одна вещица, которая прольёт свет на происходящее, но, чтобы её раздобыть, нужно полезть...

Главный сюжет игры. …Ранним утром Довакин прибыл в Рифтен – ему предстояло найти здесь скрывающегося от Талмора старика Эсберна, бывшего архивариуса Клинков. У таверны он вдруг внезапно увидел незнакомую каджитку. Странно – ведь норды не пускают котиков в свои города… Пообщаться с ней не удалось – она лишь шипела и угрожала в ответ. Тогда Довакин, сделав вид, что ушёл, потихоньку вернулся и обыскал кошачьи карманы: Записка с указаниями подписана буквой «Э»… Шавари – шпионка Талмора! Сработал рефлекс...