1942-ой. На ледяной Ладоге немецкие бомбардировщики раз за разом находят советские конвои даже в непроглядную метель. Лейтенант госбезопасности Андрей Воронов подозревает, что враг использует неизвестный способ наведения, и начинает искать источник загадочного сигнала. След приводит его к заброшенной метеостанции, откуда в небо бьет невидимый фиолетовый луч. За этой технологией стоит безумный астроном, превративший научное открытие в оружие против Дороги жизни. Теперь Воронову предстоит уничтожить секретную установку, пока очередная колонна не стала добычей немецкой авиации...

Февраль 1943-го, Сталинградская степь. В санитарном батальоне Красной армии один за другим умирают раненые, хотя их состояние не предвещает ничего плохого, а с гимнастёрок исчезают петлицы с номерами воинских частей. Капитан СМЕРШа Нефедов начинает расследование и постепенно понимает: в советском тылу действует немецкий агент, который собирает сведения о расположении целых дивизий, не делая ни единого выстрела. Подозреваемых много, улик мало, а единственный свидетель, семнадцатилетний санитар, оказывается в смертельной опасности...