В сердце ледяного лабиринта, усеянного изгрызенными костями могучих героев древности, король Троллей Трогг размышляет, сидя на каменном троне. Фанфары не приветствуют его появление, вассалы не возлагают к его лапам дань, а придворные не сражаются за его благосклонность. Поданные Трогга - слюнявые, вонючие чудовища, а его царство - запустелая и иссеченная ветрами глухомань. На бугристом черепе тролля кривобоко лежит грязная корона, бывшая когда-то бесценной реликвией великого воина, чьи подвиги привели его в желудок Трогга...

Из бездны, скрытой глубоко под Туманными горами, восстал Бич Дурина — древний Балрог Мории, огненный демон из легионов Моргота. Его появление стало началом катастрофы для величайшего из гномьих царств — Кхазад-Дума. Этот Балрог принёс не просто смерть — он принёс забвение. Он изгнал народ Дурина из залов, вырубленных их предками ещё в глубокой древности, обрекая их на изгнание, длившееся более тысячи лет. Но как одному существу удалось нанести столь сокрушительный удар по самому могущественному...