Цирилла найдена. Геральт держит путь на север – его задача добраться до замка, служащего обителью ведьмаков, где девочка сможет постичь азы магии. Но не все так просто – Цири мучает кошмар из прошлого, являющийся в виде рыцаря в шлеме с крыльями хищной птицы. Мир готовится к войне, причина которой – небольшое королевство, права на престол в котором принадлежат Цирилле. Монархи считают, что она должна умереть. Но далеко не они одни желают устранить девочку. Ведьмак приводит Цири в школу и знакомит...

Эльфы в мире Ведьмака делятся на два типа: Народ Гор и Народ Ольх. Народ Гор Их называют - Aen Seidhe. Живут они около 200-300 лет. В отличии от своих собратьев, не стали строить свою цивилизацию, а попросту захватили цивилизацию вампиров и краснолюдов с низушками. Они создали отдельный вид искусства и новую архитектуру. Через несколько сотен лет, приплыли люди, но Aen Seidhe пропустили их к себе не обращая особого внимания. О чём вскоре очень сильно пожалели, поскольку люди плодились очень быстро и жить вместе с эльфами становилось тесно...