Цирилла найдена. Геральт держит путь на север – его задача добраться до замка, служащего обителью ведьмаков, где девочка сможет постичь азы магии. Но не все так просто – Цири мучает кошмар из прошлого, являющийся в виде рыцаря в шлеме с крыльями хищной птицы. Мир готовится к войне, причина которой – небольшое королевство, права на престол в котором принадлежат Цирилле. Монархи считают, что она должна умереть. Но далеко не они одни желают устранить девочку. Ведьмак приводит Цири в школу и знакомит...

Предыдущая часть. Спустя несколько месяцев после начала войны мир Северных королевств превратился в настоящий ад. Армии Нильфгаарда уничтожали все города с населением, которые попадались на пути, и защитники ничего не могли сделать против превосходящих сил вторжения. Во время путешествия в поисках Цири Геральт с Лютиком натыкаются на одного купца, обнаружившегося неподалеку от Брокилона. Человек намеревался доставить скоятаэлям запертый гроб со странным содержимым. Отвоевать находку у купца ведьмаку помогает лучница по имени Мария Барринг по прозвищу Мильва...