Главный сюжет игры. Довакин вновь прибыл в Ривервуд – на встречу с Дельфиной. Бретонка встретила его за порогом таверны и отвела вниз, в свою тайную комнату. После воскрешения дракона у Рощи Кин она зациклилась на мысли, что в появлении драконов замешан Талмор. И это предстояло выяснить Довакину. Ему нужно проникнуть в Талморское посольство и обыскать там всё-всё – должны же быть улики! С бою взять посольство не выйдет; но талморский эмиссар Эленвен как раз устраивает приём для важных людей Скайрима, и Дельфине удалось раздобыть приглашение...

Клинок во тьме Главный герой отправляется в Рощу Кин. Можно следовать за Дельфиной либо найти нужное место самостоятельно. В городке герои увидят, как главный дракон Алдуин оживляет другого дракона. Алдуин улетит, а с ожившим чудовищем придется сразиться. После победы над драконом Дельфина убедится, что главный герой – действительно Довакин, и даст ему очередное задание. Дипломатическая неприкосновенность В этой части игры Skyrim прохождение продолжается посещением Талморского посольства с целью похищения документов Эленвен...