Десятого марта 1452 года в скромной крепости Сос-дель-Рей-Католико, затерянной среди аригонских предгорий, мальчик, которого назвали Фердинандом, сделал первый вдох. Он не появился на свет под звон колоколов и залпы пушек, как подобает первенцу монарха. Его отец, Хуан II Арагонский, уже имел взрослого сына от первого брака с Бланкой Наваррской — Карла, принца Вианского, законного наследника Наварры и Арагона. Фердинанд был вторым ребёнком, рождённым от второго брака с Хуаной Энрикес, женщиной волевой, расчётливой и одержимой идеей обеспечить трон своему сыну...

Скучающий король смотрел на сцену театра. Как вдруг он услышал хрустальное сопрано. Казалось, что этот волшебный женский голос проникает ему прямо в сердце. Кто же это поет? Фердинанд был очарован 24-летней певицей. Они искренне полюбили друг друга и смогли преодолеть все препятствия: и большую разницу в возрасте, и колоссальное неравенство в положении, и осуждение света. Португальский король Фердинанд II впервые увидел Элизу Хенслер в 1860 году в опере Верди. Эта встреча изменила его жизнь. Королю на тот момент было 44 года, и он уже семь лет был вдовцом...