Фильм основан на истории трудной жизни бывшего сотрудника советской разведки по имени Фил, которого эмигрировали в 1980-х годах в США. В 1990-х годах произошли значительные государственные перемены. Когда СССР распался, мужчина понял, что ему теперь не смогут помочь вернуться обратно...

«Пассажир из Сан-Франциско» — российский двухсерийный драматический фильм от режиссера Анатолия Бальчева. История жизни главного героя тесно сплетена со знаменитым бунинским рассказом «Господин из Сан-Франциско», и, помимо детективной линии, в неё включена история любви, что добавляет фильму красок. В фильме снимались Эльвира Болгова, Олег Драч, Валентин Смирнитский, Даниэль Ольбрыхский, Александр Числов, Рой Уэрнер. В центре сюжета картины оказывается бывший сотрудник советской таможни Филипп Маковский...