Почему главный злодей D.Gray-man выглядит не просто монстром, а персонажем с самой грустной историей? Тысячелетний граф на первый взгляд кажется чистым злом. Он улыбается, играет с людьми, создает Акума и говорит о разрушении почти празднично. Его образ выглядит странно и тревожно: широкая улыбка, вежливость, театральность и ощущение существа, которое давно перестало воспринимать чужую боль как живую. Но в этом и есть главный психологический ужас персонажа. Он не выглядит как злодей, который просто ненавидит мир...

Действие D.Gray-man разворачивается в альтернативной Европе XIX века и рассказывает о Тысячелетнем Графе, строящем планы по уничтожению мира, при помощи созданных им Акума — человекоподобных существ, представляющих собой живые орудия и соединяющих в себе душу умершего человека и механическое тело. И экзорцисты которые освобождают души умерших людей путём уничтожения . Экзорцисты состоят в некой огромной организации которая существует 100 лет и ищет сердце "Чистой силы " и называется Чёрный Орден...