Кошмар Менсиса, является крайне опасным местом, хозяином которого является ученик Мастера Виллема - Милокаш. Здание полнится слугами Мерго и марионетками Милокаша, большую опасность представляет мозг Менсиса, убивающий всех, кого он видит. Он подвешен на прочной цепи в верхней части замка, и видит всю округу.  Пока Церковь Исцеления устанавливала новые порядки и помогала палачам в уничтожении Нечистокровных, школа Менсиса во главе с Миколашом, еще одним учеником Виллема каким-то вышла на связь с Амигдалой – Великим, обитающим в Кошмаре...