В годы Великой Отечественной среди населения СССР было немало предателей, которые без зазрения совести переходили на сторону немецких оккупантов. В то время как одни героически сражались с врагом и переносили все беды и трудности войны, другие прислуживали гитлеровцам и замечательно проводили время. После окончания страшной войны НКВД начал спецоперации по выявлению изменников Родины. Сами полицаи пытались заблудиться в глубине великой страны, разрушенной немецкими солдатами. Разрушение и всеобщее замешательство стали идеальными условиями для предателей...

Весна 1942 года. Белоруссия, израненная, но не сломленная, продолжала дышать войной. Оккупанты, рассчитывавшие на блицкриг, столкнулись с яростью, которой не ожидали: леса превратились в неприступные крепости, а каждый куст грозил немцам пулей. Понимая, что в открытом бою партизан не взять, враг пошел на подлость, от которой стынет кровь даже спустя десятилетия. Немцы начали использовать детей. Они находили беспризорников, потерявших всё, одурманивали их головы лозунгами, сытной едой и обещаниями «райской жизни»...