Главный сюжет игры. …Ранним утром Довакин прибыл в Рифтен – ему предстояло найти здесь скрывающегося от Талмора старика Эсберна, бывшего архивариуса Клинков. У таверны он вдруг внезапно увидел незнакомую каджитку. Странно – ведь норды не пускают котиков в свои города… Пообщаться с ней не удалось – она лишь шипела и угрожала в ответ. Тогда Довакин, сделав вид, что ушёл, потихоньку вернулся и обыскал кошачьи карманы: Записка с указаниями подписана буквой «Э»… Шавари – шпионка Талмора! Сработал рефлекс...

В Ривервуде Дельфина уже ждала Довакина. Но не затем, чтобы дать девушке отдохнуть. - Отправляйся в Рифтен, - повелительным тоном произнесла она. – Нам нужен Эсберн, он слишком много знает… А чтобы он поверил, что ты от меня, скажи ему кодовое слово. - Какое? - Ты что, совсем глупая? Я же только что сказала тебе! «Кодовое слово»! После чего Дельфина с сожалением вернула Довакину все его вещи. Ну, за исключением сотни септимов, за хранение. У ворот Рифтена нашу героиню уже встречала длинная очередь...