Главный сюжет игры. Довакин вновь прибыл в Ривервуд – на встречу с Дельфиной. Бретонка встретила его за порогом таверны и отвела вниз, в свою тайную комнату. После воскрешения дракона у Рощи Кин она зациклилась на мысли, что в появлении драконов замешан Талмор. И это предстояло выяснить Довакину. Ему нужно проникнуть в Талморское посольство и обыскать там всё-всё – должны же быть улики! С бою взять посольство не выйдет; но талморский эмиссар Эленвен как раз устраивает приём для важных людей Скайрима, и Дельфине удалось раздобыть приглашение...

Квесты владения Истмарк. …Заглянув мимоходом в «Новый Гнисис» - клуб тёмных эльфов в квартале Серых Виндхельма, Довакин неожиданно повстречал там своего знакомого. Ба – да это же Малборн, тот самый храбрый парнишка – босмер, который так помог ему в Талморском посольстве! (см. квест «Дипломатическая неприкосновенность»). Малборн был в унынии: Он уверен, что талморцы открыли на него охоту… Ну как тут не помочь? Довакин отправился за ворота города – если у конюшен стоит караван каджитов, то он сможет разузнать у котиков-торговцев поподробней о каджите – чужаке...