В 1967 году четверо музыкантов из Нью-Джерси записали в манхэттенской студии десять песен. Capitol выпустила эту пластинку только в начале 1969-го, когда группы уже не было. Cначала запись затормозила тяжба продюсеров с лейблом, потом тираж отозвали из-за чужой пластинки, вложенной в конверт. Группа называлась Gandalf, своих песен у неё было две — остальные восемь она взяла у Тима Хардина, у Боннера и Гордона, а песни «Golden Earrings», «Nature Boy» и «Scarlet Ribbons» — были давними чужими хитами, которые до неё пели другие...