Пять лет спустя. Петя вошел в родительский дом и замер на пороге. На первый взгляд, дома ничего не изменилось, но потом он понял, что поменялось многое. Дом выглядел еще богаче и роскошнее, чем раньше, но казался чужим и холодным. В груди у Пети что-то затрепетало, как будто туда посадили маленькую птичку. Сколько он не был дома? Года три или больше? Мысли текли в голове медленно, лениво, и Петя никак не мог сосчитать, сколько лет он пробыл на лечении. Состояние его то улучшалось, то ухудшалось по мнению доктора, и он снова и снова менял тактику лечения...

Арион, музыкант из Мефимны, был знаменит своим мастерством игры на кифаре. Он был первым, кто сочинил дифирамб — восторженное хоровое произведение. Большую часть жизни Арион провёл при дворе Периандра, тирана Коринфа. Однажды он решил отправиться в Италию и Сицилию, где заработал большое богатство, после чего захотел вернуться в Коринф. Арион нанял корабль у коринфских моряков, но те решили убить его и забрать сокровища. Когда Арион понял, что его собираются сбросить в море, он предложил отдать все свои деньги в обмен на жизнь, но корабельщики отказались...