Хронологически эти события происходят до того, как Ноэль стала преподавателем в волшебной школе, то есть до знакомства с Дениз, Амайей и некоторыми другими учениками. Вечер 30 декабря. Ноэль, Лиша и другие ученицы отправились на поиски пропавшей малышки Хайди, которая исчезла, якобы провалившись в сугроб на границе Затерянного леса. Спустя какое-то время блужданий по зимнему лесу Ноэль тоже проваливается в сугроб и оказывается в старом замке – мрачном месте, где свечи горят зловещим синем пламенем… Часть I здесь => Очнувшись, Ноэль обнаружила, что лежит на тахте посреди зала в черном замке...

Режиссер: Чазз Пальминтери, 2004г. Одиночество, которое внутри Одиночество - вот, что объединяет всех героев фильма «Ноэль». Давайте поразмышляем об этом феномене. Страшно то, что одиночество не отпускает, даже если человек находится среди людей. У одиночества цепкая хватка. Оно присутствует как фон, даже когда вроде все хорошо, когда есть отношения, секс и даже любовь. Чувство одиночества живет в субъективном мире человека и обычно побеждает внешний объективный мир. Одиночество соткано из наших чувств и переживаний, и эта ткань прочнее наших рациональных устремлений, наших планов и обещаний...