Создание и отправка КП из СРМ. Автоматическое отправление коммерческого предложения из amoCRM. F5 https://d7-crm.ru/blog/2024/01/02/sozdanie-i-otpravka-kp-iz-srm-avtomaticheskoe-otpravlenie-kommercheskogo-predlozheniya-iz-amocrm-f5/ Запись ★ Бесплатная демонстрация CRM-системы для Вашего бизнеса ► Написан удобный виджет для повышения продаж. С ним легко сформировать в crm личное коммерческое предложение и переслать из системы клиенту, что занимает не более пяти минут рабочего времени. Это видео очень пригодится, если вы хотите знать: Будет ли удобно составлять кп в crm? Можно ли подключить виджет и создавать персонифицированное коммерческое предложение автоматически в crm системе? Как будет выглядеть готовое к отправке из интерфейса срм коммерческое предложение? В каком оно будет формате? Мы отвечаем на эти вопросы на примере удобной crm системы amoCRM. ★ Хотите получить настроенную СРМ-систему и консультацию по внедрению ? Обращайтесь в Команду F5 ► ★ Ознакомиться с нашими проектами ► ★ Узнавайте о видео первыми! Подписывайтесь на наш канал: ★ Вам понравилось видео? Ставьте ЛАЙК и делитесь с друзьями ► ★ СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Как сделать свободное место в СРМ-системе ? ► Стоит ли внедрять СРМ ? Как и какую выбрать СРМ-систему? ► Как увеличить время менеджера ? Автоматическое заполнение документов ► Выставление счета в amoCRM и Мой Склад. ► Как отправлять письма из СРМ-системы ? ► ★ Больше информации на сайте Команды F5 ► ★ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦ. СЕТЯХ: Команда F5 ВКонтакте ► Команда F5 Facebook ► Команда F5 Twitter ► ★ ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Пишите на почту ► hello@comf5.ru Звоните по телефону ► +7 (495) 248 01 05 #Создание #отправка #КП #из #СРМ #Автоматическое #отправление #коммерческого #предложения #из #amoCRM Здравствуйте! Меня зовут Марина. Я представляю Команду F5. Сегодня я хочу вам продемонстрировать создание коммерческого предложения из интерфейса amoCRM, его автоматическую отправку клиенту и создание соответствующей сделки. Приступим. Для этого я в интерфейсе амосрм, в аккаунте клиента, создала тестовый контакт и соответствующую компанию. Мы видим здесь кнопочку, которую нам позволяет видеть Созданный нами виджет, – “Калькулятор замеров”. Нажимая на нее, мы видим два варианта расчета – “Точки” и “Площадь”. Все формулы забиты в соответствующих скриптах. В данном случае мы выберем “Точки”. Здесь клиент вводит свои замеры. Вводим почту клиента – тот электронный адрес, куда должно уйти письмо с коммерческим предложением. В данном случае ввожу, соответственно, Свою почту, чтобы показать. Нажимаем “Создать сделку”. Видим, что у нас создалась сделка с названием “Замеры”. Переходим туда. В примечании у нас есть ссылка на коммерческое предложение. Соответственно, в “Бюджет” пробросилась сумма, рассчитанная по формулам, и все данные, которые мы вводили, пробросились в сделку. Также здесь появился Номер коммерческого предложения. Далее, можем по ссылке просмотреть составленное коммерческое предложение. Номер прикрепился автоматически. Дата сегодняшняя проставилась. В изменяемый текст коммерческого предложения прикрепилось все то, что мы выбрали при расчетах. И, как мы успели заметить, сумма (стоимость работ) берется из Бюджета. Далее все остальное – оно заранее сверстано, заранее Подготовлено. Можно пробрасывать разные поля и разное количество. Теперь смотрим мою почту. Вот оно, коммерческое предложение, мне пришло. Я его смогу просмотреть: оно открывается, все то же самое. Что еще хочу добавить – расчеты могут мыть абсолютно любые, формулы и количество полей тоже. Файлы могут быть в Вордовском формате .doc Или .pdf, как вам удобнее. Подписывайтесь на наш канал, мы постараемся сделать для вас еще много полезных видео. Всем пока! https://www.youtube.com/watch?v=JFj8ScnIzR4 ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot