Отчеты в CRM Битрикс24 – это не страшно! Мы подготовили 5 самых популярных вопросов, которые задают наши клиенты при работе с отчетами в CRM. 1. Как в отчете вывести одну колонку из другой? В списке колонок нажать кнопку Добавить. После этого выбрать нужную колонку из списка. 2. Как создать свой отчет по базе клиентов и контактов и данных телефонии? В конструкторе отчетов (не BI) нет возможности создать отчет по компаниям, контактам и телефонии. Для этого вам может потребоваться модуль BI-конструктор или использовать стандартные отчеты по телефонии. 3. Какие поля учитываются для отчетного периода? Отчётный период - один из основных параметров для построения отчетов. Он помогает отслеживать элементы, с которыми ведется работа. В отчет попадут все сделки, в которых были внесены изменения за этот период. Подробнее об этом в статье - здесь. 4. Почему не работает фильтрация в отчете? Чтобы ответить на данный вопрос, надо смотреть настройки вашего отчета. Рекомендуем проверить еще раз настройки отчета или свяжитесь с нами, мы проверим. 5. Как ограничить возможность сотруднику делать отчеты? Прав доступа к разделу нет, но вы можете ограничить видимость созданных отчетов. Данные, которые попадают в отчет ограничены правами доступа к crm. Если сотрудник не видит чужие сделки, то он не увидит о них информацию в отчете. Больше информации по отчетам в CRM Битрикс24 у нас в статье по ссылке. На вопросы отвечает автор статьи и руководитель отдела автоматизации Smart Бизнес 🤔Людмила Гамаюнова #Битрикс24 #CRM #отчеты #бизнес