Карточка клиента / лида в Альфа CRM https://d7-crm.ru/blog/2024/01/19/kartochka-klienta-lida-v-alfa-crm/ Запись #Карточка #клиента #лида #Альфа #CRM Для того чтобы перейти в карточку клиента сначала перейдем в раздел учащиеся выберем любого клиента и кликнем на его имя и фамилию например александровой ангелина нажимаем открывается карточка клиента здесь у нас есть базовая информация по нашему клиенту есть его фото которую мы можем заменить например добавим фото александра сергеевича Пушкина есть его статус то есть текущий статус это клиентов мы можем перевести его в лиды есть дата рождения есть пол есть принадлежность к определенному офису если он занимается в нескольких офисов например английский у него а в офисе на арбате а итальянский у нас ходит в офис на кутузовском мы это можем разнести То есть добавить сразу принадлежность к двум офисом есть поле с примечанием до которые мы можем задать вот вот здесь есть любые дополнительные поля особенностью нашей системы является возможность добавление кастомных полей это могут быть поля для ввода простые дать текстовые поля для ввода чисел поля для ввода какой-то структурированной информации Например 11 минус 22 когда есть определенная структура какой-то номер документа по маске который делается это могут быть и галочки до принадлежность к чему либо это может быть списке это могут быть множественные списке это могут быть разные поля для ввода здесь если нажать кнопку править мы видим два дополнительных поля это Школа до поля которого по умолчанию нет в crm-системе но мы его добавили через конструктор кастомных полей и тип ученика то есть этого поля тоже нету ну вот такой select появляется и мы можем задавать соответственно в любом вашем экземпляре альфа серым можно добавить любые кастомные полях которые вам нужны ну Например вы хотите учитывать возрастную категорию ребенок подросток взрослые там и так далее хотите учитывать цели обучения хотите учитывать какие-то параметры например у нас есть школы которые учитывают рост вес телосложение и какие то такие вещи то есть абсолютно любые поля можно добавить в карточку клиента и этим можно пользоваться поэтому можно делать Фильтры и успешно применять в клиентском учете кроме того в карточке клиента есть история прогноз посещений это очень важный раздел здесь есть флажок который обозначает текущий момент да вот сегодняшний день все что слева от этого флажка и выше это прошлое то есть история все что справа это будущее соответственно здесь есть квадратики Которые отмечены разными цветами этот прогноз делается по умолчанию на плюс минус 90 дней от сегодняшнего дня сегодня у нас второе января плюс минус 90 дней мы отображаем здесь можем этот параметр поменять на 180 дней соответственно у нас будет отображаться 180 дней эти квадратики имеют различные цвета например зеленый цвет это значит Занятие проведена и оплаты на счету клиента хватило для того чтобы погасить это занятие следующие желтое занятие это значит пропуск не оплачиваем той человек предупредил и мы его не штрафуем он пропустил это занятие дальше опять это было оплачено и занятие на котором он присутствовал и дальше пошли занятие на Которых он присутствовал однако денег на его счету не хватило вот он у нас 20 уроков и ходил в долго вот это собственно видно из поле остаток мы видим что он минус 6 тысяч 600 рублей нам задолжал и минус 20 уроков отходил долг соответственно вот все эти красные Занятия это те которые он ходил долго желтые то его пропуске дальше есть серые занятия вот эти это значит на них нет оплаты у него минусовой остаток соответственно нет оплаты вот на будущее занятия у кого-то другого у кого-то другого с положительным остатком например например кто у нас есть вот андреев захар отлично 1200 рублей в остатке у него есть три синих занятия синие занятие это значит что денег на счету этого клиента достаточно для того чтобы сходить на эти занятия на любой квадрат можно кликнуть и получить исчерпывающую информацию о том что было на этом занятии если это прошлое занятие До кликаем на примерно 21 12 видим что это группа был групповое…