Практически на каждой встрече с клиентами нас спрашивают, а как собирать заявки с сайта, что бы они сразу попадали к нам в CRM? Ответ простой использовать CRM-формы! О них и будет наша статья. Для клиента она будет выглядеть как короткая анкета для заполнения. А для вас это новый эффективный способ коммуникации с клиентами. Формы можно вставлять на сайты или отправлять ссылки на них клиентам прямо из вашего чата с ними. Это удобно, когда после предоставленной услуги нужно взять обратную связь. Теперь давайте рассмотрим, как создать CRM-форму...

За 7 лет внедрения CRM в разных компаниях я убедился: эта система — как профессиональный инструмент. В руках мастера она творит чудеса, но если использовать её бездумно — можно случайно закрутить не те гайки. Я помогал настраивать CRM и для строгих корпораций, и для динамичных стартапов. И знаете главный секрет? Лучшие результаты всегда были у тех, кто умел балансировать между дисциплиной и человечностью. Сегодня поделюсь возможно неочевидными лайфхаками, которые мы обычно рассказываем только на закрытых разборах полётов...