Почему при удалении связи сущности CRM со списком не удаляется элемент списка? Рассмотрим реальный пример, откроем корпоративный портал, сущность контакты. В рамках данного проекта на сайте компании происходит регистрация участников мероприятий. По сценарию необходимо учитывать клиентов, которые подали заявки и посетили конкретные мероприятия. Для этого в карточке каждого контакта имеется специальная вкладка «Мероприятие» связанная с универсальным списком. На практике встречаются ситуации, когда: В таких случаях менеджер открывает вкладку «Мероприятие», т...

Проблемы в CRM обычно начинаются не с отчетов и не с автоматизации, а с базовой структуры данных. Если карточка компании устроена неудобно, в ней быстро накапливаются лишние поля, не хватает нужной информации, а новые записи заполняются не до конца. Постепенно это отражается на всей работе: сотрудники тратят больше времени на поиск данных, руководителю сложнее контролировать процесс, а сама система теряет ценность как единый источник информации. Именно поэтому порядок в базе начинается с грамотной настройки карточки клиента: структуры полей, правил заполнения и автоматизации ключевых действий...

Как сделать персональную (индивидуальную) ссылку на срм-форму, при заполнении которой в Битрикс24 не будет создаваться новый лид или сделка, а информация из формы будет заполнять поля лида, сделки, контакта, компании или смарт-процесса. С помощью такой формы можно получать дополнительную информацию о клиенте, заполнять брифы, анкеты и опросы. Ссылка генерируется уникальная, поэтому при заполнении формы, информация из формы будет возвращаться в тот элемент из которого она сделана. Ссылку на персональную...

Формы обратной связи встречаются практически на любых современных сайтах и в социальных сетях. Зачастую они используются для получения контактных данных пользователей. Однако подобного рода формы могут служить не только для этого. При необходимости они могут применяться для быстрого получения отзыва и оценки качества обслуживания, записи на различные мероприятия и много другого. Сегодня мы расскажем, что такое CRM-формы в Битрикс24, как их создать и разместить. Что такое CRM-форма CRM-форма — это инструмент для получения различной информации о клиенте...