Виджет “Генерация документов” для amoCRM. Создавайте типовые документы в один клик. Доработка СРМ https://d7-crm.ru/blog/2024/01/03/vidzhet-generacziya-dokumentov-dlya-amocrm-sozdavajte-tipovye-dokumenty-v-odin-klik-dorabotka-srm/ Запись ★ Бесплатная демонстрация CRM-системы для Вашего бизнеса ► Создавайте типовые документы в один клик в рамках интерфейса amoCRM! Виджет “Генерация документов” позволит Вам экономить время на составлении типовых документов и использовать его для увеличения продаж. Что Вы получаете устанавливая виджет “Генерация документов”? – Удобное составление документов. Документ генерируется на основе данных в amoCRM, исключая ручной ввод, а значит канцелярская работа и ошибки в документах в прошлом. – Время. Сколько часов в день Ваши менеджеры тратят на составления типовых документов? Освободите это время для увеличения продаж и общения с клиентами. – Простое добавление и редактирование шаблонов. Вы сможете создавать шаблоны самостоятельно для любых документов. – Порядок хранения документов. Все созданные документы будут сохранены в карточке сделки – вы с легкостью найдете нужный. А функция “Отправить на почту клиенту” поможет забыть о бесконечном скачивании и поиске документов на компьютере. – Нумерация документов по порядку. Виджет позволит составлять документы с уникальными номерами. ★ Хотите получить настроенную СРМ-систему и консультацию по внедрению ? Обращайтесь в Команду F5 ► ★ Ознакомиться с нашими проектами ► ★ Узнавайте о видео первыми! Подписывайтесь на наш канал: ★ Вам понравилось видео? Ставьте ЛАЙК и делитесь с друзьями ► ★ СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Как сделать свободное место в СРМ-системе ? ► Стоит ли внедрять СРМ ? Как и какую выбрать СРМ-систему? ► Как увеличить время менеджера ? Автоматическое заполнение документов ► Выставление счета в amoCRM и Мой Склад. ► Как отправлять письма из СРМ-системы ? ► ★ Больше информации на сайте Команды F5 ► ★ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦ. СЕТЯХ: Команда F5 ВКонтакте ► Команда F5 Facebook ► Команда F5 Twitter ► ★ ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Пишите на почту ► hello@comf5.ru Звоните по телефону ► +7 (495) 248 01 05 #Виджет #Генерация #документов #для #amoCRM #Создавайте #типовые #документы #один #клик #Доработка #СРМ Всем привет меня зовут дарья команды ф.п. сегодня я покажу вам как легко установить и настроить и использовать виджет генерации документов для начала находим нужный нам виджет в сервис панели открываем и подключаем widget виджет работает в карточки сделки использовать ли аккаунта необходимо выбрать администратора виджета только этот пользователь сможет добавлять шаблоны документов Сохраняем дополнительные поля для ввода необходимые в документах информации могут находиться в любой сущностью вконтакте компании или сделки данные могут подтягиваться одновременно из всех трех или из каждый отдельно все зависит от типа документа и особенностей вашей компании как правило все данные для типового договора находится в карточке компании создаем новую компанию и заполняем поля Дополнительные поля я настроила заранее создаем сделку для новой компании на панели виджетов сделки видим бюджет генерация документов для работы с виджетом необходимо загрузить шаблон и в настройках шаблона вы найдете все перемены для общих и дополнительных полей их необходимо подставить в нужные строки документа fewer станешь оба вам договора выглядит так Если вы отметите поля обязательные для заполнения виджет не сгенерирует документ пока они не будут заполнены это поможет вам не пропустить необходимую информацию шаблону необходимо дать название и загрузить нужный файл сохраняем шаблоны также добавляются все необходимые шаблоны загруженные шаблоны можно редактировать и удалять при необходимости теперь мы можем сгенерировать договор одно из полей Обязательно для заполнения оказалось пустым система предлагает нам его заполнить заполняем и снова нажимаем на кнопку виджетов документ султан ссылкам у него крепятся в примечании в карточки сделки переходим к созданному документу все переменные значения успешно потянулись дополнительного поле юридический адрес я…