Небо на востоке начало розоветь, пение птиц оповестило о пробуждении, и начале нового дня. А Сергей всё сидел на пороге. Всю ночь он размышлял о случившемся. Взгляд его скользил по горным склонам, на которых тёмным неровным покрывалом стоял лес. Он всё пытался понять, где же эта грань между безумием, мистикой и физикой. Баба Марфа, которая, выслушав Сергея, отправлялась спать, вышла на улицу вновь. -Ты так и сидишь, парень.- грустно сказала она, присаживаясь рядом. -Расскажите мне, бабушка Марфа, что здесь произошло...

— Куда поедем? — спросила Клариса. Она достала тонкие сигареты и прикурила от папиросы Андрея. — Когда ты завяжешь уже с этой вонючей гадостью? — поморщилась она, выдохнув кольцо дыма. — Брал бы уж хорошие сигареты, а не это. — Оно отбивает запах серы. Это от тебя пахнет духами, а от меня разит демоном, — хмыкнул Андрей. — От Клары ничем таким не пахнет. — Я не виноват, что мне так не повезло, — огрызнулся он. — Хотя если принюхаться, то и от нее идет специфичный запашок. — Так куда поедем? — повторила свой вопрос Клариса...