Дорогие друзья! Для всех наших пользователей с 15 апреля 2020 года мы запускаем бесплатную CRM систему для страховых агентов. Начинаем с раздела "Мои клиенты". Мы собрали всех ваших клиентов в одном месте. Если вы оформили и оплатили полис любого вида страхования на КаскОметре, то клиент автоматически попадает в этот раздел. Почему КаскОметр? Ваша клиентская база хранится в excel-файле на вашем компьютере или флешке? Или у вас есть папка с бумажными копиями документов по вашим клиентам? Все понимают, что такой способ хранения данных крайне небезопасен...

Из этой статьи вы узнаете: Что входит в работу? В обязанности страхового агента входит продажа страховых полисов, заключение договоров, выплата страховых премий и работа с документацией – это в общих чертах! Отдельно стоит выделить работу с клиентами, она занимает самый большой пласт работы: их нужно искать, подбирать для них наиболее подходящее страхование, присылать счет на оплату и напоминать об окончании действия договора. При наступлении страхового случая у клиента страховой агент должен помочь...

Страховой бизнес — это не просто продажа полисов, а выстраивание долгосрочных отношений с клиентами. Однако даже опытные страховые агенты допускают ошибки, которые могут стоить не только упущенной прибыли, но и доверия клиента. В 2025 году, когда конкуренция на рынке страховых услуг обостряется, удержать клиентов становится критически важным. Рассмотрим ТОП-10 типичных ошибок страховых агентов, которые приводят к потере клиентов и денег, и как их избежать: Неправильно заполненное заявление, неточности в данных клиента или неверно указанные условия — частая причина отказа в страховых выплатах...