Дата публикации идеи: 2022/01/12 Jabil – основа бигтеха Jabil (JBL) - один из крупнейших в мире контрактных производителей в области печатной электроники и оказания обширных производственных услуг. В число крупнейших клиентов входят Amazon, Apple, Cisco, Hewlett Packard и др. Jabil владеет сильными конкурентными преимуществами. Во-первых, бизнес компании низкомаржинальный, что отсеивает новых игроков. Во-вторых, компания обладает долгосрочными контрактами с крупнейшими бигтехами мира. А в третьих, бизнес-модель компании такова, что даже без половины клиентов, она выстоит. Годовая выручка выросла на 7,4% и составила 29,28 миллиардов долларов, базовая чистая прибыль выросла в 13 раз — с 54 до 698 миллионов, а скорректированная чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза и достигла 5,93 долларов на акцию. А за последние пять лет эти показатели увеличивались в среднем на 9, 12 и 16 процентов соответственно. Компания выплачивает акционерам мизерные дивиденды, форвардная доходность всего 0,45%. Но Jabil активно выкупает собственные акции, выкупив за последние 3 года около 13% от free float акций. Учитывая приведенные выше факторы, акции компании Jabil становятся привлекательными для покупки. Мы ожидаем, что к сентябрю этого года акции компании достигнут 110-115 долларов за акцию, без учета дивидендов. #инвестидея ⚠️Не является инвестиционной рекомендацией Источник: t.me/ifinvest/347