Кто стоит за талантом творца: бог или дьявол? В 33 года Морис Равель познакомился со стихами французского поэта Алоизиуса Бертрана «Ночной Гаспар» и столкнулся с миром мистификаций, призраков и чёрной магии. Книга настолько увлекла Равеля, что он предпочёл шумным компаниям одиночество. Друзья разволновались, не заболел ли весельчак Морис? Он долго не решался им признаться, что вступил на территорию нечистой силы и движется прямой дорогой в ад. Равель купил репродукции почти всех полотен с изображением таинственного Гаспара...

Первое действие: дело происходит в средневековом замке графини Сибиллы де Дорис. Самое начало пирушки по случаю именин Раймонды, племянницы графини. Полно всякой знати, музыкантов, пажей. Простой народ конечно забыли пригласить. Ну ничего. Бывает. КАЖДЫЙ РАЗ!!! Ну раз есть инструменты, то куда тут без танцев?! Ясна Поляна, все танцуют. Раймонда сама пару вариаций отфигачила. А тем временем докладывают о прибытии письма и картины с портретом отправителя, рыцаря (ну и жениха конечно Раймонды) Жана де Бриена...