В начале XV века государство Тамерлана граничило с племенным объединением огузов Кара-Коюнлу. Еще в 1392 году Тамерлан смог покорить северные территории Кара-Коюнлу с Тебризом. Тогда султан Кара-Коюнлу - Кара-Юсуф был вынужден скрыться в Багдаде, а всё племенное объединение фактически стало вассальным Тамерлану. Сам Кара-Юсуф бежал к мамлюкскому султану Египта - Баркуку. В 1393 году Кара-Юсуф, воспользовавшись тем, что Тамерлан стал готовиться к войне с Золотой Ордой вернулся в Багдад. В 1395 году Тамерлан смог разгромить хана Золотой Орды Тохтамыша...

К концу XIV века турецким султаном Баязидом I Молниеносным были завоеваны огромные земли на Балканах и в Малой Азии. Роковой ошибкой султана стало вторжение в Эрзинджан, где правил вассал эмира Тамерлана. К тому времени Тимур (как ещё называли Тамерлана) создал мощнейшее государство со столицей в Самарканде. Его территория включала в себя страны Передней и Средней Азии, Монголии, Афганистана и Северной Индии. Возмущенный Тамерлан отправил к Баязиду послов, потребовав покаяния и покорности. Султан Баязид, будучи высокомерным и самолюбивым, ответил могущественному правителю оскорблениями...