В устье Дона прибывает атаман Ус, чтобы присоединиться к восстанию против царской власти. Слава обгоняет Василия и командиры разинского войска собирают казачий круг, чтобы атамана верховых послушать. У многих большие сомнения в предстоящем походе, хоть и загорелась уже казацкая душа новым приключением. Но даже у Степана Разина в груди шевелится страх. Хоть и слаба власть, хоть и нищенствуют стрельцы, но золото еще есть в Москве. Степан Разин в Ливонии видел наемные царские полки, всех этих рейтар и драгун с немецкими офицерами...

В 1666 году донское казачество и крепостные Воронежа и Тулы подняли восстание,  угрожая идти на Москву. Бунт донских казаков возглавил Василий Ус. Забегая вперед,  скажем, что восстание оказалось безуспешным. Но, все по порядку. Неурожай 1665-66 гг. стал причиной довольно бедственного положения донских казаков.  Почти одновременно установилось крепостное право, усложнившее положение крестьян.  Казаки собрались в Москву, чтобы устроится к царю на службу и получать официальное  жалование. Во главе этой затеи встал местный атаман Василий Ус...