В устье Дона прибывает атаман Ус, чтобы присоединиться к восстанию против царской власти. Слава обгоняет Василия и командиры разинского войска собирают казачий круг, чтобы атамана верховых послушать. У многих большие сомнения в предстоящем походе, хоть и загорелась уже казацкая душа новым приключением. Но даже у Степана Разина в груди шевелится страх. Хоть и слаба власть, хоть и нищенствуют стрельцы, но золото еще есть в Москве. Степан Разин в Ливонии видел наемные царские полки, всех этих рейтар и драгун с немецкими офицерами...

март 1670 года, Кагальницкий городок. О затее атамана тряхнуть Москву знал уже весь Дон и поначалу испугавшись такого страшного супостатства, со временем казаки свыклись с этой смелой мыслью. Не раз Москва наказывала казаков за мятеж, но сейчас Степан Разин им говорил - не против царя Алексея Михайловича мы идем. А идем против московских бояр, что в заложниках нашего царя держат, ведь вернуть семибоярщину безбожники хотят. Оттого страдает простой народ и православная вера расколота, ибо не может...