Люди, ненавидевшие власть за высокие налоги, феодальный гнёт, притеснение казаков и крестьян, готовы были на всё ради борьбы за свои права. Разин же отмечал, что никого силой не тянет с собой, но того, кто примкнёт к его рядам, превратит в вольного человека...

зима 1671 года. Дон. После поражения Степан Разин вернулся в свою столицу с горсткой казаков. В его отсутствие в Кагальницкий городок набежали еще бунтари - крестьяне и бедные казачьи семьи. Излечившись и окрепнув, атаман решает идти на столицу вольного Дона Черкасск, чтобы прекратить измену богатых домовитых казаков, пославших царю челобитную о верности... На Черкасск! Кагальник гудел военными хлопотами, нищая голытьба храбро строилась в колонны с вилами и топорами. "На Черкасск!!" - шумело разномастное войско, и весенний ветерок развевал рваные лохмотья удальцов...