В устье Дона прибывает атаман Ус, чтобы присоединиться к восстанию против царской власти. Слава обгоняет Василия и командиры разинского войска собирают казачий круг, чтобы атамана верховых послушать. У многих большие сомнения в предстоящем походе, хоть и загорелась уже казацкая душа новым приключением. Но даже у Степана Разина в груди шевелится страх. Хоть и слаба власть, хоть и нищенствуют стрельцы, но золото еще есть в Москве. Степан Разин в Ливонии видел наемные царские полки, всех этих рейтар и драгун с немецкими офицерами...

Предпосылки восстания Восстание под предводительством Степана Разина ( его ещё называют Крестьянской войной) берёт своё начало на берегах Дона, где в середине XVII века сформировалось большое сообщество из «пришлых» или «голутвенных» казаков («голытьбы»)...