Мирная тишина августовского дня 1553 года в деревушке Нёнокса на берегу Белого моря была нарушена невероятным событием: на горизонте появился огромный незнакомый корабль. Пока напуганные поморы изо всех сил гребли к берегу, с корабля спустили шлюпку. В ней оказались богато одетые люди, настроенные вполне миролюбиво. Впрочем, об их намерениях ничего узнать не удалось — они совсем не говорили по-русски. Когда, наконец, удалось наладить контакт, выяснилось, что гости прибыли из далёкой земли под названием Англия, а ищут они путь в Индию и Китай, чтобы там торговать...