Представьте себе Севастополь в мае 1942 года. Третья линия обороны рухнула, немецкие танки уже у Северной бухты, но город ещё держится. И вот в штаб Приморской армии поступает сообщение: «Замечены подозрительные личности в форме офицеров НКВД. Проверяют документы у командиров». Казалось бы, свои. Но через час выясняется: двое настоящих сотрудников особого отдела найдены мёртвыми в канаве, разделенные до нижнего белья. Форму сняли. И это было только начало одной из самых дерзких и малоизвестных операций абвера — «Троянский конь», целью которой было обезглавить оборону города ударом изнутри...