Уроженец Бийска Сергей Сергеев вернулся в город, где прошло его раннее детство. В памяти остались только стены длинного обветшалого барака с общим коридором и маленькими комнатами по обе стороны, ведь ему было всего три-четыре года. Сегодня Сергей Иванович живет в Мариуполе, работает заведующим киноконцертным залом филиала Нахимовского военно-морского училища и занимается музыкой с воспитанниками. Но главной целью поездки стало вовсе не путешествие по памятным местам. Мужчина мечтает найти родственников, с которыми его когда-то разлучила судьба и могилу своего деда...