Вторая сольная пластинка Дэвида Аксельрода, закрепляющая успех первой и расширяющая её концепцию. Первая — "Song of Innocence" — была музыкальным отражением светлой стороны поэзии Уильяма Блейка, вторая — "Songs of Experience" — стала отражением тёмной. Как и первая сольная работа композитора, его вторая пластинка — это музыкальный взгляд в будущее: ломанные биты, тягучие трип-хоп гармонии... Вроде бы музыка Аксельрода собрана из тех же кубиков, что и популярная музыка конца 60-х, но звучит она совсем не так, как музыка его современников...