Осташков, 1968 год. Тихий провинциальный городок на берегу Селигера засыпал рано: редкие фонари светили жёлтым, деревья шумели, качаясь на ветру, и казалось, что на этих утихших улицах ничего не может случиться. Но именно здесь ночью проснулась маленькая Катя Иванова и стала свидетелем событий, которые потом долго будут обсуждать в милиции. Девочка увидела, как её двенадцатилетний брат Лёша собирает рюкзак с продуктами и снастями. Он жестом указал ей молчать и вышел. Во дворе его ждал какой‑то косматый старик...