В устье Дона прибывает атаман Ус, чтобы присоединиться к восстанию против царской власти. Слава обгоняет Василия и командиры разинского войска собирают казачий круг, чтобы атамана верховых послушать. У многих большие сомнения в предстоящем походе, хоть и загорелась уже казацкая душа новым приключением. Но даже у Степана Разина в груди шевелится страх. Хоть и слаба власть, хоть и нищенствуют стрельцы, но золото еще есть в Москве. Степан Разин в Ливонии видел наемные царские полки, всех этих рейтар и драгун с немецкими офицерами...

Осада Симбирска превратилась для казаков в серую тягомотину. На раскисшем от дождя валу и на мокрых крепостных стенах города бунтовщики и солдаты нехотя постреливали друг в друга, падая в грязь и лужи. Все что могло сгореть в Симбирске - сгорело, все, что могло умереть - умерло. А через месяц стихли и выстрелы. Дай бог, чтобы в день стрельнуло ружье или пищаль. В основном защитники и атакующие соревновались в отчаянной матерщине, поочередно грозясь посадить друг друга на колья или ножами брюхи пооткрывать...