Март 1500 года. Лиссабон. Запах смолы, дегтя и солёного ветра. На рейде Тежу колышется лес мачт, непривычно густой для этой реки. Тринадцать кораблей готовы к отплытию — не просто флотилия, а плавучая крепость и торговый город. Это вторая Индийская армада Португалии. Её задача — не открывать, а закреплять. Два года назад Васко да Гама пробил брешь в стене арабской монополии, проложив путь в Индию вокруг Африки. Теперь король Мануэл I посылает не разведчиков, а оккупантов: 1200 человек, включая солдат для устрашения, купцов для торга и священников для обращения душ...