Июль 1942 года. Заполярье. Небывалая жара. Над Кольским полуостровом висят облака дыма и гари — горят пересохшие карликовые берёзки, тлеет торф. Немцы уже сбросили листовки, в которых угрожали оставить от Мурманска один пепел. И перешли от слов к делу. В тот день погода сыграла против наших. С моря пришёл влажный воздух. Плотный туман окутал сопки, накрыл все аэродромы. Зенитные батареи, охранявшие город, оказались бессильны — они ничего не видели. А над Мурманском, единственным незакрытым сверху местом, сияло чистое небо...