Петербург. Осень 1724 года. На берегу Невы собралась небольшая группа людей — военные, корабельные мастера, чиновники Адмиралтейства. Все смотрели на странное сооружение, покачивавшееся у причала. Ни мачт. Ни парусов. Ни пушечных портов. Бочкообразный деревянный корпус, обшитый кожей и промазанный смолой. Сооружение, которое должно было уйти под воду — и вернуться обратно. Так что же это было за судно и почему Пётр I, сумевший построить целый флот с нуля, не смог довести до ума одну-единственную подводную лодку? Всё началось шестью годами раньше — в 1718 году...