На казачьей заставе белоствольной Руси Вороньё закружило – чуть достать до Земли Други – кони вдруг резво поднялись на дыбы… И  «в ружьё» все построились Родом – Удалы молодцы-казаки! Словно колокол бьётся Гром Перунов с небес, Расправляет  вновь плечи Дремучий свой лес. И коней оседлав Быстрой статью своей Да поправив папаху Над крылами бровей… Раскудрявились чубы, Подвернули свой ус И прищурившись взглядом Как их прадед далёкий Атаман – славный Рус! И погладив одною рукою нежно коня, А другую...

В устье Дона прибывает атаман Ус, чтобы присоединиться к восстанию против царской власти. Слава обгоняет Василия и командиры разинского войска собирают казачий круг, чтобы атамана верховых послушать. У многих большие сомнения в предстоящем походе, хоть и загорелась уже казацкая душа новым приключением. Но даже у Степана Разина в груди шевелится страх. Хоть и слаба власть, хоть и нищенствуют стрельцы, но золото еще есть в Москве. Степан Разин в Ливонии видел наемные царские полки, всех этих рейтар и драгун с немецкими офицерами...