В марте 1846 года перед глазами жителей Эдо (современный Токио), столицы сёгуната Токугава, показались две огромных пышущих паром металлических крепости. Это были военные суда США. Все очень перепугались, ведь многие впервые видели таких ужасающих чудовищ. Сёгуну донесли, что с таким оружием тягаться невозможно. Но понимал ли сам Токугава Иэёси, что следующий визит может стать роковым для его потомков? Но что же он мог поделать? Сёгунат изжил себя, требовались крупные перемены, способные окончательно вытащить из ямы гибнущее государство...