В 1666 году к Москве двинулся крупный отряд донских казаков во главе с атаманом Баловнем. Формально казаки шли с просьбами к царю. Но в столице увидели в этом походе совсем другое: вооружённую силу, которая могла поднять против власти тысячи недовольных людей. До восстания Степана Разина оставалось несколько лет. Поэтому поход Баловня часто называют одним из предвестников большой крестьянской войны. Однако это было самостоятельное выступление со своими причинами, целями и внутренними противоречиями...