март 1585 года. Пять саней, груженных мороженой олениной и рыбой ползли по реке Тобол с севера. Сани полупусты, отряду атамана Михайлова не удалось собрать с вогулов и половину обговоренной дани. Страшная, голодная третья зима унесла жизни почти всех стрельцов и многих казаков. И конвои Ермака расходились веером с русского стана в Искере, пытаясь выбить хоть какую-то еду с покоренных. Яков Михайлов, 3-й атаман Ермака, ехал впереди на собачьей упряжке. 10 его казаков попеременно спрыгивали с саней и шли на лыжах рядом, чтобы размяться...

1573 год. После сожжения Москвы крымским ханом правитель Сибирского ханства совершает ужасную ошибку. Убежденный что Россия слаба, хан Кучум разрывает вассальный договор с Иваном Грозным. Прекращает платить Москве дань и приказывает племяннику - Маметкулу атаковать русских колонистов в западном Приуралье. Для купцов Строгановых, что уперлись в границу Сибирского ханства продвигаясь на Восток, такие действия татар стали лучшим подарком в жизни. Больше мирный договор России с ханством не препятствие к войне...