Камера медленно приближается к «Вавилону-6», вокруг которого кружат технические роботы, и транспорты ждут своей очереди. «Вавилон-6». Командный мостик: Крупным планом показывается лицо Майкла Сандера, который задумчиво смотрит куда-то. Его губы даже шевелятся, как будто он с кем-то разговаривает. Кинг (за кадром): Сержант! Сандер не реагирует, не слыша своего командира. Кинг (громче): Сержант! Опять никакой реакции. Кинг (приблизившись почти вплотную): Сержант! Сандер (дёрнувшись от неожданности): Да? Я здесь...

Возле станции летает множество кораблей. Камера следит за «Голубой звездой», влетающей в бухту. «Вавилон-6». Красный сектор. Рынок: Келл и Волков прогуливаются по рынку. Келл: А всё-таки хорошо здесь. Спасибо, что вытащил. Волков: Не мог же я позволить другу гнить в собственном бюро. Прошло уже несколько дней, Крис. Всё в порядке. Послы остались все до единого, и никаких протестов не поступало. У нас есть время расслабиться. Надо им воспользоваться. Вдруг Келла сзади окликают. Он оборачивается и видит посла дрази...