1579 год. На лесной дороге слышалась громкая перепалка, толпа казаков окружила карету, разоружила конвой и решительно желала получить мзду. Но знатный пассажир в дорогом, с золотой нитью кафтане смело протестовал, кричал что ищет их атамана с важным посланием. Споры прекратил подоспевший казак с черной бородой и серьгой в ухе. Настоящий богатырь - широкая грудь и плечи, на лице шрам, а походка вразвалочку выдавала бывалого конника. Казак махнул рукой, гомон мгновенно стих. "Что надо? - сказал богатырь пассажиру...

В устье реки Вагай гибнет атаман Ермак в результате внезапной ночной атаки. Большей части казаков удалось уйти по Иртышу на стругах, а сибирские татары празднуют победу.... Враг На место ночного боя Кучум приехал на следующий день. Воины расступились, оставляя хана наедине с телом смертельного врага и мыслями. Лицо атамана Ермака было покрытое грязью и кровью, кольчуга исполосована, а руки сжимали саблю и засапожный нож. Татары ничего не тронули, дожидаясь хана. Кучум смотрел на самого страшного врага в своей жизни и жалел, что Ермак мертв...