На одном птичьем дворе у одной утки вылупились птенцы. Все были премиленькие утятки, кроме одного. Он был гораздо крупнее остальных, какой-то косолапый. Вообще был странный и гадкий. Все птицы невзлюбили его за такой внешний вид. И даже мамаша стала его недолюбливать. Все его толкали и клевали. И пришлось убежать утёнку со двора. Прибился он к одной милой бабушке. Всё бы ничего, но там жили кот и старая курица, которые тоже начали обижать малыша. Опять пришлось бежать утёнку. Потом его взял к себе домой крестьянин...