Прошло 65 лет со смерти царя Бориса Годунова. 65 лет нет покоя России. Свергли сына Годунова, посадили Лжедмитрия. Самозванец и года не просидел, как Шуйский его сверг и второй Лжедмитрий воевал с Шуйским 3 года. Посадили на трон Романовых, но по всей стране банды баламутят, шайки до Москвы доходят, на Волге и Дону казаки грабят, из-за патриарха Никона раскол православной веры. А еще война с Польшей, голод, бунты мордвы и чувашей, татарские набеги. А еще последнюю рубаху с крестьянина власть снимает, лютуют воеводы, помещики, дьяки, бесконечные поборы и взятки с простых людей...

В устье Дона прибывает атаман Ус, чтобы присоединиться к восстанию против царской власти. Слава обгоняет Василия и командиры разинского войска собирают казачий круг, чтобы атамана верховых послушать. У многих большие сомнения в предстоящем походе, хоть и загорелась уже казацкая душа новым приключением. Но даже у Степана Разина в груди шевелится страх. Хоть и слаба власть, хоть и нищенствуют стрельцы, но золото еще есть в Москве. Степан Разин в Ливонии видел наемные царские полки, всех этих рейтар и драгун с немецкими офицерами...