Пугачев оказывается в окружении правительственных войск. Его же ставка находится в селении староверов, что на пути в киргиз-кайсацкие степи. Казаки понимают, что вскоре их разгромят, и, желая спасти себя, решают предать Пугачева. А тот обвиняет их в измене «государю». Пугачев пытается сопротивляться, но руки ему связывает его самый любимый воин – Творогов. Казаки тут же сообщили о том, что поймали Пугачева и коменданту Яицкого городка...

В XVIII веке крепостные крестьяне находились в крайне угнетённом положении. Они составляли более 90% населения России и, по сути, были прикреплены к земле, как собственность помещиков. Им приходилось работать изнурительно, отдавая значительную часть урожая своим владельцам. Бедность среди крестьян была настолько глубокой и повальной, что многие не могли просто на просто прокормить свои семьи. В ряде регионов, например, в Поволжье, крестьяне испытывали острейший дефицит продуктов, что иногда доходило до страшного голода...